Ügyfélportálok a hatékonyság szolgálatában – A DORSUM első svájci rendezvényének összefoglalója

Első saját szervezésű svájci rendezvényünkön a Wealth Portal termékünket mutattuk be Zürichben a helyi közönségnek, az F10 szervezésében. Az est moderátora Brigitta Gyoerffi volt, vendégelőadóként pedig a Sarasin & Partners LLP, londoni székhelyű ügyfelünk tisztelt meg minket.

Először Hadley Simons, COO for Client Affairs és Thomas Morley, a Sarasin & Partners programmenedzsere mutatta be, hogy miért döntöttek egy ügyfélportál bevezetése mellett. Elmondásuk szerint változásra volt szükség, egy online “kirakatra” és természetesen a COVID-tényező is szerepet játszott a döntésükben.

• A Sarasin jobb onboarding élményt akart elérni
• A elektronikus ügyfélkapcsolatra akarták helyezni a hangúlyt, ami biztonságosabb és olcsóbb
• Vonzóbb belépési lehetőséget akartak biztosítani a fiatalabb ügyfelek számára

A projekt első fázisa éles, szoftverünk számukra már most sok sikert hozott, főleg az ügyfélelköteleződés terén. Ráadásként a portál papírmentes kommunikációs funkcionalitása nagymértékben hozzájárult a cég fenntarthatósági céljaihoz.

Ezt követően Szalay Ákos, a Wealth Portal termékvezetője mutatta be a projektet a Dorsum oldaláról.

• A vagyonkezelőknek nem kell versenybe szállniuk a technológiai vállalatokkal, de érdemes példát venniük az innovációkhoz való hozzáállásukról.
• A sikeres tech vállalatok többsége meglehetősen korlátozott funkcionalitással indult. Ez az MVP (minimal viable product) lehetővé tette számukra, hogy gyorsabb, kevésbé összetett, de kevesebb erőforrást igénylő élesítéssel induljanak.
• A Dorsum Ügyfélportál receptje
  • Először specifikáljuk az MVP-t, és összpontosítsunk a legfontosabb funkciókra
  • másodszor, hozzuk piacra a terméket minél hamarabb
  • harmadszor, adjunk a megoldáshoz adatelemzési funkciókat, és nézzük meg az ügyfelek visszajelzéseit
  • végül folyamatosan bővítsük a roadmapet a külső és belső visszajelzések alapján.

A Sarasin & Partners véleménye szerint a Dorsummal való jó kapcsolat az erőskezű projetvezetésen, a visszamérthetően sikeres szállításon, és a bizalmon alapul.

Szeretnénk külön köszönetet mondani a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a rendezvény támogatásáért.